贼必举兵北攻，届时我等皆无存身之处，如今司徒大人亦和南贼达成协议，由此可见，南贼诚不可信，不过想坐收渔利而已，大将军当紧守兖州，或可留一席之地，今北方之势已非从前，皇上已经重掌朝政，司徒大人辅佐左右，昔日大将军曾杀董卓，因其为国贼尔，若大将军执迷不悟，日后必为世人垢为国贼，不如踱情顺势，与司徒大人达成协议，自辞大将军之职，只留兖州，司徒大人与将军皆欲防南贼尔，当结为同盟！”

沮授接到诸葛亮通知，马上停兵，不再南上，留与官渡、白马，守住洛阳和兖州北上之势。

刘备见事不可谋，与杨琦道：“兖州孤悬，岂能独守，某当弃之，故欲留冀州为防尔！”

杨琦道：“司徒大人有言，若将军愿退守并州，皇上迁都信都，将军据刘协与并州黄河沿线，司徒大人据守冀州沿线，则南北之势可稳，若将军欲得冀州，恐终无一处之地能容其身！今司徒大人令百姓撤回并州，乃不令将军困顿，有力与南相抗之策！”复将曹操也愿投诚皇上之事与刘备透露，刘备大惊，终知自己大势已去。

洛阳之战方起，曹操已然调令夏侯惇、曹仁、李典各领五万大军攻打兖州，徐庶恐曹操得两州之地而自立，马上让庞德领兵出征，陈宫四面被围，苦不堪言，在逼退死路之时，陈宫假竖南方之旗，自曹操之右侧而过，复于东郡大败夏侯惇，又广拾取夏侯惇军旗装束，假扮夏侯惇大败之残兵，深入梁郡，败庞德。

徐庶自出师以来，平生未遇一败，乃大怒，亲自担帅，领定北军与十万驻防军反击，廖化、吕蒙领三万铁骑包抄陈宫部，将其反困在梁郡，曹仁乃领兵突袭吕蒙，救陈宫部而出，南北皆惊。

此一战，曹操终于表率加盟北方，徐庶被迫撤回徐北，令文聘整顿兵力，准备夺青州。

在周瑜调兵攻打洛阳之后，刘备终于无可奈何地接受诸葛亮的意思，退回并州，而诸葛亮得到壶关，与太史慈一起护送皇帝刘辩前往冀州，和沮授合兵一处。

徐晃和贾诩受皇命，领二十万部队孤守洛阳，阻南贼北攻，周瑜、荀攸两面包围，连续攻城两月余，双方具损兵丁过十万。陈宫在刘备许可下，受皇命，领兖州十万兵马自白马撤退，经牧马，屯兵河内、河东和箕关，而沮授、太史慈、张飞、鞠义则领兵计二十万守于白马、乌巢、官渡诸地，静候北方实现势力划分。

曹操挥师夺兖州，程昱守青州，一时之间终于被他抓住良机，夺得两州之地，诸葛亮亦为大喜，乃于困顿之中，调粮草军马与曹操，请其续守两州，刘辩亦乘机拉拢，封其为大将军。

至十月中，北方势力终于重划成功，刘备留守并州，封为并州牧、征西大将军，留皇叔之称，并没有定其谋反之罪，而诸葛亮、沮授、田丰组成新的冀州派系则夺掌朝廷权柄，和刘备时代不一样，此时的皇帝刘辩终于开始恢复临朝，诸葛亮、沮授、田丰初领三公之职，后十月底废三公，诸葛亮领右丞相之职，总领农经政商兵法诸事宜；沮授领左丞相之职，掌兵典狱诸事；孙邵领大司徒之职，掌民户农商；田丰领大司马之职，掌武事，另有曹操掌大将军之职，掌征伐。

徐庶率兵二十万夺青州，曹操粮草不济，虽北方粮草不足，然诸葛亮深知，若曹操兵败，北方必然难堪徐庶之兵，乃与冀州大户中取粮三千万石，运至兖州。

冀州大户有反对者数十族，诸葛亮乃下令尽灭之，各家田产粮草皆充公。